Infrastructures de transition energétique - OCDE
Investir dans les infrastructures de transition énergétique offre aux investisseurs l'opportunité de s'aligner sur les objectifs de développement durable mondiaux tout en diversifiant leurs portefeuilles et en obtenant des rendements stables à long terme grâce à des flux de trésorerie prévisibles provenant de projets d'énergie renouvelable. À mesure que les politiques de soutien et de la demande des consommateurs pour l'énergie propre augmentent, ces investissements non seulement atténuent les risques climatiques et évitent les actifs échoués, mais positionnent également les institutions à l'avant-garde de l'innovation technologique dans un marché en évolution rapide.
Une opportunité de création de valeur à long terme
Chez Mirova, notre mission est de donner aux clients institutionnels des opportunités de création de valeur à long terme tout en soutenant activement la décarbonation des économies développées.
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la structuration et la gestion de fonds de transition énergétique, notre équipe d'investissement s'appuie sur une vaste expertise sectorielle et une analyse ESG rigoureuse de l'équipe de recherche en développement durable de Mirova, s'efforçant de développer des solutions d'investissement qui répondent aux besoins des investisseurs en se concentrant sur la création de valeur et en offrant un impact environnemental et social positif.
CHIFFRES CLÉS
encours sous gestion
de fonds d'infrastructure de transition énergétique
projets de transition énergétique financés dans 19 pays de l'OCDE
Pourquoi investir ?
UN THEME D'INVESTISSEMENT SOLIDE
- Diversification du portefeuille : En investissant dans des actifs tangibles, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille avec des flux de trésorerie réguliers et à faible volatilité, moins influencés par les cycles économiques et les fluctuations des marchés financiers.
- Potentiel de rendement attractif : Dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt, les énergies renouvelables offrent des rendements ajustés au risque convaincants.
- Contribution à la décarbonation : Les investisseurs institutionnels peuvent s'engager dans des investissements significatifs nécessaires pour atteindre l'objectif de 1,5 °C de l'Accord de Paris, nécessitant 1,9 trillion de dollars au cours de la prochaine décennie pour déployer 1 000 GW d'énergie renouvelable1.
UNE INDUSTRIE EN RAPIDE EVOLUTION
- Compétitivité croissante : Alors que le coût de production continue de diminuer, le secteur de l'énergie propre devient de plus en plus compétitif, permettant aux énergies renouvelables de rivaliser avec les sources d'énergie traditionnelles.
- Opportunités axées sur l'innovation : Des solutions innovantes s'attaquent aux défis de la transmission, de la distribution et du stockage de l'énergie, facilitant ainsi l'intégration des technologies renouvelables dans le réseau.
- Prévisibilité des flux de trésorerie : De plus, les technologies d'énergie renouvelable établies offrent des flux de trésorerie prévisibles.
Un large éventail d'opportunité d'investissement
Impliquée dès le début dans le financement des infrastructures de production d'énergie à partir de sources renouvelables, Mirova a une perspective unique sur ce marché, contribuant à des projets qui sont nouveaux, que ce soit en termes de technologie, de maturité ou de géographie.
En s'appuyant sur notre expertise approfondie dans le secteur des énergies renouvelables et notre vaste réseau de partenaires, nous avons construit une plateforme d'investissement robuste qui couvre l'ensemble du paysage de la transition énergétique :
- Infrastructure mature : Depuis notre création, nous avons été à l'avant-garde de la transition énergétique, finançant le développement de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable et investissant dans des projets établis utilisant des technologies éprouvées telles que le solaire photovoltaïque, l'éolien et l'hydroélectrique.
- Infrastructure innovante : Notre approche globale inclut également des innovations dans le stockage, le biogaz, l'hydroélectricité, l'hydrogène, l'efficacité énergétique et la mobilité électrique à l'échelle mondiale, garantissant ainsi un accès à des opportunités d'investissement diversifiées et impactantes.
UNE APPROCHE AXÉE SUR L'IMPACT
Contribution aux ODD (Objectifs de développement durable) de l'ONU : Nous réalisons une analyse approfondie avant investissement pour évaluer la contribution de chaque opportunité d'investissement aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (7, 9, 11, 13).
Méthode d'évaluation rigoureuse : Notre évaluation vise à mesurer la contribution de chaque opportunité d'investissement à l'avancement des Objectifs de Développement Durable de l'ONU. Pour réaliser cette évaluation, Mirova a développé une méthodologie basée sur quatre principes clés :
- Une approche d'impact positif/résiduel
- Une perspective sur le cycle de vie
- Des questions ciblées et différenciées
- Une échelle de notation qualitative
Plan d'action ESG
Nous incluons un plan d'action ESG dans la documentation de transaction pour la plupart des entreprises et projets soutenus. Ce plan décrit les domaines clés d'amélioration en matière de développement durable et est élaboré en collaboration avec la gestion de projet pour garantir sa pertinence, sa faisabilité et son efficacité dans la mise en œuvre.
Une étape supplémentaire : Mirova renforce également son impact et contribue à la transition vers une économie plus durable en :
- Maintenant un dialogue continu avec chaque projet ou entreprise que nous soutenons afin d'encourager l'amélioration continue des pratiques,
- Avançant l'état des connaissances et de l'expertise dans le domaine du développement durable, tant en interne qu'en collectif – notamment en soutenant la recherche académique et appliquée (Plus d'infos ici)
- Promouvant le développement de la finance durable en étant un participant actif dans des organisations professionnelles et par le biais de plaidoyer,
- Renforçant l'importance de l'impact chez Mirova à travers des initiatives et des engagements innovants, tels que l'incorporation de critères ESG dans la rémunération variable des équipes de direction,
- Soutenant des activités philanthropiques (Plus d'infos ici)
