Transition energétique dans les pays émergents

Chez Mirova, nous nous engageons à soutenir la transition énergétique dans les régions les plus vulnérables au changement climatique. En nous concentrant à la fois sur les rendements financiers et l'impact positif, nous créons des stratégies d'investissement conçues pour accélérer l'accès à une énergie à faible émission de carbone, principalement en Afrique et dans la région Asie-Pacifique, ainsi qu'en Amérique latine et au Moyen-Orient. Ensemble avec les investisseurs, nous pouvons impulser un changement significatif tout en atteignant vos objectifs d'investissement.

L'avenir de notre climat dépend de la transition énergétique dans les marchés émergents, qui devraient devenir les principaux moteurs de la demande énergétique mondiale. En 2023, plus de 775 millions de personnes—principalement en Afrique et dans les pays d’Asie en développement—n'avaient toujours pas accès à l'énergie. Ces populations sont également les plus vulnérables aux impacts de la crise climatique.

Basée en Afrique, en Asie et en Europe, notre équipe d'investissement expérimentée incarne des valeurs fondamentales et possède une expertise approfondie dans le domaine. En tant que guichet unique pour les investissements dans l'énergie propre, nous mettons à profit notre expertise juridique, technique et ESG en interne pour nous positionner en tant qu'experts de premier plan dans le financement de la transition énergétique au sein des marchés émergents.

Nos investissements sont stratégiquement axés sur des marchés à forte croissance dans des pays présentant un potentiel de développement solide. Ensemble avec les investisseurs, nous pouvons transformer les défis en opportunités durables, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus équitable et résilient.

UN THEME D’INVESTISSEMENT A HAUT POTENTIEL

• Demande énergétique exponentielle : D'ici 2050, la demande mondiale d'électricité augmentera de 60 %, stimulée par la croissance des économies émergentes. D'ici 2030, la demande d'électricité en Afrique augmentera d'environ 75 %.
• Fort potentiel de croissance : L'énergie solaire photovoltaïque (PV) ou éolienne représente la source la moins chère de nouvelle production d'électricité dans la plupart des régions. L'Afrique dispose de 60 % des ressources solaires mondiales, avec seulement 1 % de la capacité PV installée. Le secteur de l'énergie distribuée est passé de l'expérimentation à l'échelle au cours de la dernière décennie grâce à la validation des modèles commerciaux et à la première vague de fusions et acquisitions.
• Potentiel d'impact élevé : Les stratégies conçues par Mirova visent à augmenter l'accès à une énergie fiable et abordable et à garantir des alternatives viables aux activités basées sur les combustibles fossiles dans les pays émergents, améliorant ainsi la qualité de vie, soutenant le développement économique et réduisant les inégalités.

UNE APPROCHE INNOVANTE POUR TOUS LES INVESTISSEURS

Pour améliorer le profil rendement/risque des investissements dans les économies émergentes, Mirova développe des stratégies d'investissement innovantes qui tirent parti des instruments de financement mixte. Ces stratégies permettent aux investisseurs institutionnels d'accroître leur soutien à des projets d'énergie propre à fort impact dans les marchés émergents, soutenus par des investisseurs publics et philanthropiques tels que les fonds souverains, les banques de développement et les fondations.

UN LARGE EVENTAILS D’OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT

En fournissant un financement par dette privée aux entreprises actives dans les secteurs de l'énergie solaire pour les foyers, l'agriculture, les télécommunications et l'industrie, les mini-réseaux et les énergies vertes, y compris la mobilité des véhicules électriques, le stockage, les systèmes alimentaires intelligents face au climat et l'efficacité énergétique, Mirova vise à augmenter l'accès à une énergie fiable et abordable et à garantir des alternatives viables aux activités basées sur les combustibles fossiles dans les pays émergents.

UNE APPROCHE AXEE SUR L’IMPACT

Contribution aux ODD de l'ONU : Nous réalisons une analyse approfondie avant investissement pour évaluer la contribution de chaque opportunité d'investissement aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies :

• ACCÈS À L'ÉNERGIE : connecter des millions de personnes des zones non raccordées aux services énergétiques modernes grâce à la distribution d'énergie propre, apportant des avantages sociaux et économiques transformationnels (ODD 7, indirectement ODD 1, 3, 4, 10)
• ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : remplacer la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et l'éclairage par de l'énergie propre, aidant à orienter les régions à la croissance la plus rapide du monde vers des voies de développement à faible émission de carbone (ODD 13, indirectement ODD 11)
• ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : améliorer la sécurité alimentaire, l'efficacité de l'eau, la productivité économique et d'autres aspects de la résilience climatique, en particulier dans l'agriculture et les zones rurales susceptibles de subir les pires effets du changement climatique (ODD 13, indirectement ODD 11)
• LEADERSHIP FÉMININ : permettre aux femmes de bénéficier des avantages sociaux et économiques de l'énergie solaire distribuée, en s'engageant en faveur du leadership féminin : nos fonds sont éligibles au 2X Challenge sur le genre (ODD 5)
• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : meilleur accès à l'énergie, fiabilité améliorée, création d'emplois et économies de coûts énergétiques (ODD 8)
• CROISSANCE ÉQUITABLE : établir des pratiques ESG robustes et soutenir la protection des consommateurs : Mirova Kenya est le premier investisseur à soutenir le Code de Protection des Consommateurs de GOGLA pour l'industrie solaire hors réseau.

Mirova renforce également son impact et contribue à la transition vers une économie plus durable en :

• Maintenant un dialogue continu avec chaque projet ou entreprise que nous soutenons afin d'encourager l'amélioration continue des pratiques,
• Avançant l'état des connaissances et de l'expertise dans le domaine du développement durable, tant en interne qu'en collectif – notamment en soutenant la recherche académique et appliquée (plus d'informations ici),
• Promouvant le développement de la finance durable en étant un participant actif dans des organisations professionnelles et par le biais de plaidoyer,
• Renforçant l'importance de l'impact chez Mirova à travers des initiatives et des engagements innovants, tels que l'incorporation de critères ESG dans la rémunération variable des équipes de direction,
• Soutenant des activités philanthropiques (plus d'informations ici).

¹Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2023
²Source: BloombergNEF
³Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2023
⁴Source: International Energy Agency, Africa Energy Outlook 2022
⁵References to a ranking, award or label have no bearing on the future performance of any fund or manager. Further information on: https://www.2xchallenge.org/
⁶Global Association for the off-grid solar energy industry. Further information on: https://www.gogla.org/